中国Telematics终端产业分析
2012/04/20
BY PATEO
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2010年,国内汽车市场仍保持了高速增长的态势,累计销售汽车1806万辆万辆,稳居世界第一。汽车市场的发展对车联网服务不断提出更高要求,从而推动汽车导航服务的全面升级,成为中国Telematics产业发展的市场基础。

Telematics产业是以汽车为载体、能高效提升汽车生活品质、为车主出行提供综合信息及安全保障的新型服务业。

Telematics将汽车带入了“智能信息化时代”,为整个汽车产业链注入了新的活力、创造了全新的价值,Telematics是未来汽车产业链发展的方向和大趋势。

值得注意的是,Telematics产业在过去的发展历程中以少数整车厂为核心,由于价格因素,并没有在全球大规模普及。而事实上,业内都希望在Telematics产业,能够有更多的企业进来,实现开放和共赢,因此国内Telematics产业潜力巨大。

2010年Telematics产业联盟(ITIF)正式成立并在中国召开首次会议,来自全球25个国家的200多位国内外嘉宾齐聚捧场,这也是Telematics产业界在中国首次举行的高规格国际盛会。国际Telematics产业联盟是由俄罗斯、美国、德国等20多个国家的相关机构自发联合而成立的。

据诺达咨询分析,2006年以来,全球车载信息服务业(Telematics)市场规模增长很快,从2006年的120亿美元增长到2011年620亿美元规模。据此估计,中国,目前Telematics市场空间的规模至少在100亿美元左右。

目前,在国内车载前装市场上,丰田G-BOOK已率先在雷克萨斯RX350、凯美瑞高端版上投入车载信息服务(Telematics)使用,通用也于去年推出Onstar,都是直指国内方兴未艾的车载信息服务市场。而在后装市场,作为中国汽车电子行业领跑者,好帮手一直秉承“智予车,乐予人”的企业理念,其革命性地推出了基于E-CAR车载网络信息平台的Telematics产品,将安全、实用的车载信息化平台带入了平常百姓的生活。

未来以语音输出入与车载终端互动将是中国Telematics车载终端发展的一大趋势。根据TelematicsResearchGroup的预估,至2010年大约会有3千万辆汽车具备语音识别功能。未来Telematics的导航技术将向更加直观,更加易用。传统的静态导航将逐渐被动态导航所取代,导航将不断地向3D导航技术及实景导航技术及在线化方式发展,地图增量更新技术、动态交通信息技术将在导航技术中全面应用。Telematics终端将从产品化向服务化方向发展。逐步取代普通导航产品。

依据中国权威咨询机构数据显示,中国Telematics终端前装市场的配置率还很低,2009年销售量为36.9万套,其中丰田汽车集团占24.31%,通用汽车集团占18.18%,本田汽车集团占11.79%;其余近60%的市场份额被宝马、大众、奔驰、上汽、日产、沃尔沃和现代所瓜分。后装市场,2009年的安装量高达300多万台,并且增速明显。

随着Telematics在国内的不断发展,前装系统逐步向Telematics过渡,预计在未来三年内,前装市场的Telematics终端将增加到100万辆以上,Telematics后装市场未来将以30%-50%的速度递增。预计在未来三年内,后装市场的Telematics终端将增加到400万辆以上。因此,Telematics在后装市场的发展前景将远大于前装市场。

Telematics服务提供商即TSP(TelematicsServiceProvider)在Telematics产业链居于核心地位,上接汽车、车载设备制造商、网络运营商,下接内容提供商。谁掌控了Telematics服务提供商,谁就能掌握Telematics产业的控制权,因此,Telematics服务提供商也成为了汽车制造商、电信运营商、GPS运营商及汽车影音导航厂商力争的角色,谁最有可能、最适合主导中国未来的Telematics成为了产业发展最大的疑问。

目前,国外汽车厂商做TSP的典型代表有通用的Onstar,丰田的G-Book及福特的SYNC。国内汽车厂商一直落后于汽车先进国家,近期,长安汽车于近期推出了长安悦翔3G版汽车,上汽推出了荣威350带3G的轿车,这两款轿车是国产轿车带Telematics终端的代表车型,由于这两款车型刚上市,目前谁做Telematics服务提供商还不得而知。

从市场角度分析,目前我国自主轿车的Telematics系统只处在萌芽阶段,未来前装市场的Telematics服务由谁提供尚未明朗。从汽车厂商的性质来看,做Telematics服务提供商非常合适,特别是在车辆的在线故障检测方面有其他各类企业不可比的优势。目前汽车厂商做TSP的有通用的Onstar、丰田的G-Book、福特的SYNC及国内厂商上汽Inkanet等。车厂希望通过Telematics提升汽车的整体品质,促进汽车的销售,并为厂商带来新的利润增长点。以汽车厂商主导的Telematics将成为前装市场的主要模式。

终端厂商:虽然目前有一些以CPND及TelematicsPND为概念的产品上市,但由于国内PND厂商多为规模不大的中小企业,加上PND产品本身性能的限制,PND厂商转型为TSP需面临较大的挑战。

独立TSP:独立TSP即为无汽车厂商背景,也无电信运营商背景的第三方TSP运营商,典型的有国外的MannesmannPasso、Trafficmaster及国内的Carbase等。这些厂商具有高度的自主性,在整合产业资源上具有一定的灵活性,不过由于缺乏对关键资源的掌控,使其在市场开拓上存在一定的难度。国内不少的独立TSP厂商是由经营行业车辆安防、监管业务发展而来,所提供的服务也较偏向于车辆的安防需求,也限制了其用户群体的拓展。

电信运营商:韩国是典型的以电信运营商主导Telematics产业的国家,SK的Nat-eDrive(后装)、KTF的K-ways(后装)及SangYongMotorEver-Way(前装)、LG的e-zDrive(后装)等占据了市场的主要份额。电信运营商拥有巨大的网络平台优势,也有丰富的运营服务经验,有现成的规模庞大的呼叫中心平台,为其发展Telematics提供了有利条件。电信运营商的Telematics业务能够摆脱车厂对品牌的束缚,也可兼容不同车载GPS终端,用户群体更加广泛,且支付方式十分方便。它所面临最主要的问题就是对汽车行业理解不深,缺乏汽车行业的市场渠道,无法准确把握用户的实际需求,因此在前期业务推广上及服务内容提供上会面临一定的困难。

综合上述分析,我们认为,在前装市场,掌握最核心资源的汽车厂商将整合产业链中各种资源,向用户提供Telematics服务,而电信运营商在此过程中则扮演网络通道提供商的角色。而在后装市场,车厂主导的telematics将面临价格及品牌的限制,发展空间有限。在发展初期,车载GPS厂商的积极推进将有力地推动中国Telematics市场的发展,有力地提高用户对Telematics的认知度。
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