万亿车联网应用市场开启 谁最有机会?
2020/02/27
By Sixlens
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2月22日,国家发改委、科技部等11部委联合发布《智能汽车创新发展战略》,战略提出到2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。同期工业和信息化部召开会议,强调加快推进5G发展商用步伐,推动信息通信业高质量发展。无疑5G基础设施建设基础上,车联网市场的爆发将是确定性机遇。立足5G最大的应用市场——车联网,小六今天带大家继续挖掘其中车联网科技企业价值。

看赛道

(一)用户价值

随着低延时、高可靠的通信基础问题解决,新能源车、无人驾驶、车载信息系统技术日渐提升,用户在车内空间的更多需求得到释放,而谁能率先打通车机生态,为用户创造相比智能手机一样的便捷和丰富应用产品体验,持续为人机交互端口的审美、功能使用体验优化,将受到市场的热捧。

(二)经营价值

在加快推进5G商用背景下,加强车载芯片、操作系统、应用软件等安全可靠性设计,车载信息系统、服务平台及关键电子零部件的安全、智能、体验提升,将是车联网行业不断发展的方向。据《2019-2025年中国汽车电子行业市场运行态势及投资战略咨询报告》预计,2020年,仅我国汽车电子市场规模有望达到1000亿美元的水平,接近7000亿元人民币。而随着V2X技术及车路协同应用推广,车联网市场将突破万亿规模。

(三)投资价值

车联网成为国内外新一轮科技创新和产业发展的必争之地,进入产业爆发前的战略机遇期,正在催生大量新技术、新产品、新服务。当下,具备丰富技术积累的车联网科技企业落地应用得到跨越式发展,车联网超万亿市场徐徐展开。

从中国市场来看,小六通过六棱镜不完全统计的车联网科技企业注册资本信息显示,目前国内近一半是500万注册资本以下的小规模企业,其中1000万-5000万的中等规模企业占22.96%成为行业的中流砥柱,亿级俱乐部仅6.12%。车联网技术向着智能化、网联化方向演进,车载操作系统、新型汽车电子、车载通信、服务平台、安全等关键技术成为研究热点,相信未来,这一市场不断推陈出新,将迎来更多有竞争力的参与者。从国内技术专利受理情况,802.11p类V2X技术在华专利中,2014年开始陆续增长,随着市场需求的多元发展,车联网技术对场景应用的挖掘持续上升。

看选手

(一)匹配企业


在六棱镜统计的2019年的投融资事件中,奇瑞汽车、合众新能源、上海赫千电子科技、杭州伯坦科技、爱驰汽车、蔚来汽车、博泰等涉及车载智能硬件的七家企业获得融资。

我们排除四家汽车整车企业,可以看到赫千电子、伯坦科技、博泰三家科技公司企业。通过六棱镜企业画像可以了解,博泰成立于2009年,博泰集团-上海博泰悦臻(PATEO)是一家车联网服务商,从事智能化车载信息服务系统研发、制造、并提供服务。伯坦科技立于2014年,是一家汽车设计服务提供商。赫千电子成立于2014年,是一家兼汽车电子智能化系统平台服务商。六棱镜企业技术实力综合对比,三者中专利最多,技术实力最强的是博泰。

在博泰的投资事件详情页,标的企业显示,博泰集团投资方苏宁控股集团,本轮投资为战略投资。

不过我们在与苏宁相关的14家投资机构中,并没有看到苏宁控股集团。而通过企业搜索找到这家苏宁控股集团有限公司。

苏宁控股集团有限公司的商业关系查询,以一度关系可以得到下图:

人才技术资本关系图谱中,苏宁控股大部分以股东形式参与苏宁体系公司,而对外投资仅有两家,其中博泰在列,另一家是上海震彩信息(一家彩票增值服务商,小六并不感兴趣)。至于苏宁控股集团投资博泰,媒体曾经报道,博泰与苏宁将实现资源共享、能力互通;双方将深入布局智慧零售、新金融、新出行领域。

从六棱镜关于博泰公司的企业信息中,博泰获得国家高新技术企业、专精特新企业、瞪羚企业等等权威科技水平的背书资质,也获2018年度A级纳税人良好信用凭证。

从博泰的技术路线看,2011年最早研发车载信息,后续基于车内应用拓展,开始在车载终端、多媒体、汽车导航、移动终端、移动电视、收音机、座舱数字化方面技术积累,直观的感觉是,博泰技术路线沿着以一己之力去搭建整个车机应用生态思路发展。

近两年,小六看到随着智能汽车应用推进,博泰技术开始在获得车辆控制权方面持续积累,包括车辆灯光控制、控制系统等。同时,在人机交互性方面,用户界面、暖手、兴趣点等丰富应用技术积累。

博泰的技术人才投资关系图谱中显示,基于原消费电子事业部孵化了上海擎感智能科技有限公司。而特别显眼的是,上海汽车集团从博泰进行了技术合作,可见其技术实力获得整车企业认可。

而在投资层面,除上文提到的苏宁控股,背后还有10余家投资机构,其中包括等上海汝佳投资、上海扬梓投资、重庆高新创投等机构资本支持。

(二)团队背景

在目前博泰集团中,工程师团队达到合计八百名之多,工程师人才数量在车联网科技公司中最为丰富。

从博泰集团核心工程师中,选取其在发明专利最多的工程师张仁建。其页面显示,张仁建专利拥有量75项,技术领域包括汽车电子、程序控制系统、无线通信网络业务、数据交换网络等。相关领域排名显示,其信息传输系统部件领域排名85位;汽车后视镜领域排名45位;程序控制系统22万余位工程师中排名43位,其技术在行业中具备较大影响力。

通过张仁建的技术领域分析看到,除涉及程序控制系统外,其技术还涉及图像系统、道路车辆交通控制等,这些技术将在智能汽车与智能交通方面发挥更大价值。

专利离开了核心的人,价值将大打折扣,小六把博泰集团涉及的发明专利留在团队背后介绍,让我们看看具体技术实力。从发明量看,目前博泰集团拥有专利924项,其中88.8%为自研成果,发明专利占69%,实用新型19%。

博泰集团众多专利中,小六挑选了其中一项车载系统的控制方法和装置、车载系统,专利号CN201010572509.5;该发明获得较高评分,价值较大,专利用于有效避免用户因操作失误,关闭车载系统电源,导致倒车雷达停止工作,造成汽车误撞障碍物的严重后果,有效地提高倒车的安全系数,达到了顺利安全倒车的效果。

从六棱镜专利生命周期中,小六看到,该专利在生效后,陆续看到华阳通用电子、现代摩比斯株式会社、芜湖雄狮汽车、深圳米家互动等公司相关专利中引用,分别用于车载环视系统控制装置及方法、利用雷达的车辆用盲区探测系统及其故障警报方法、控制车辆向后行驶的方法和装置、车载系统的触控屏显示管理方法和装置等专利。其中的现代摩比斯(Hyundai mobis)作为现代起亚汽车集团三大主力之一,是排名世界第七的汽车零部件供应商,可见其技术创新价值及应用领域广阔。

博泰集团直接参与10余项汽车信息化国家标准制定并主导制定多项行业标准,属于行业领头羊级别。

另外,博泰集团通过丰富的知识产权授权、以及研发团队,立足车联网业务覆盖车内数据、汽车电子硬件、操作系统、软件、语音AI与地图集成、TSP车联网服务运营、智能汽车PaaS与SaaS云服务、支付、通讯运营等等,在未来车联网科技商业化应用能力领先行业,值得资本关注。

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